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濟南LOMA國際注冊壽險規劃師
來源:未知 2019-08-13 23:05

  國際注冊壽險規劃師教育培訓計劃(International Certified Life Planner, ICLP), 為從事保險理財、教育規劃、保險規劃、稅務規劃、退休計劃、員工福利、健康規劃及壽險產品的開發、經營、管理、支持與客戶服務的壽險專才提供關鍵性與及時性的教育培訓。ICLP是針對保險服務專業人士的開創性教育培訓計劃,其內容包括十個課程學分。三門國際學分由LOMA考核,以證明學生在銀行、保險、基金/經紀等金融服務產品領域的專業成就,只有全部通過考核方能獲得較高級別的ICLP國際認證。

  招收對象主要是保險公司、銀行、投資公司、證券公司、基金公司、信托公司等金融機構的高級管理人員、客戶經理、理財專員、投資顧問及中資、民營、外資企業的財務總監及主管等人士。

  培訓目標根據國際壽險理財規劃師職業標準要求以及各類公司對保險高級管理人員的工作需求,通過系統學習保險理財工具和實務以及案例,提高各保險公司高級管理人員的管理水平,使其熟練掌握理財技巧,具備獨立為客戶量身定制保險理財建議書、開展保險理財服務的專業資質,成為保險行業的精英人士。

  核心課程CFP主要課程:(1)金融理財(2)理財方案設計(3)人生理財規劃(4)稅務籌劃(5)投資理財規劃(6)理財顧問式行銷

  除CFP規定的課程之外,外加三門課程:(1)LOMA 保險原理(2)LOMA 保險行政業務管理(3)LOMA 人壽健康保險的市場經營

  考試及證書頒發1、經過培訓,學員可以統一參加由中國注冊理財師協會與國際金融保險管理協會組織的考試;

  4、通過培訓并考試合格者頒發CFP中國注冊理財規劃師及ICLP國際注冊壽險規劃師專業資格證書。

  中國聯行金融培訓中心是美國注冊財務策劃師學會RFP山東、安徽、河南、浙江四省的管理中心,并與多家金融培訓機構合作。每年為銀行、保險、證券等金融機構培訓精英學員數千人次。

  中國聯行金融培訓中心是專門從事金融機構財富管理與營銷管理內訓、理財專業資格培訓和獨立第三方財務策劃的服務機構。

  中國聯行金融培訓中心是美國注冊財務策劃師學會RFP山東、安徽、河南、浙江四省的管理中心,并與多家金融培訓機構合作,秉承一貫的“專業、客觀、教育”的理念,整合國內外金融培訓領域專家之智慧、創意與技能,卓有成效地開展金融理財師AFP、美國注冊財務策劃師RFP、中國注冊理財規劃師CFP、LOMA國際注冊壽險規劃師ICLP等專業資質認證培訓,每年為銀行、保險、證券等金融機構培訓精英學員數千人次,在業內享有良好聲譽。

  國務院研究發展中心金融研究所副所長,經濟學博士后,研究員,博士生導師,中國證監會基金評議專家委員會委員,中國銀監會考試委員會專家。

  全國政協委員,中國財經大學金融學院教授,證券期貨研究所所長,中國理財師事務所長,兼任中國財經大學法學院經濟法專業碩士研究生導師,中央財經大學金融學院貨幣銀行學博士研究生導師。

  高級經濟師,中國銀行業監督管理委員會山東監管局副局長,山東大學經濟學院兼職教授,博士生導師,中國聯行特聘專家教授。

  日本大學國際關系碩士,日本千葉商科大學財務會計專門職大學院理財研究科碩士,中山大學客座教授,日本東京三菱銀行大連分行顧問,中國注冊理財規劃師講師,國家企業培訓師。

  CCTV-2財經頻道理財大講壇特邀嘉賓主持,吉林大學經濟學院理論經濟學博士后,吉林大學商學院數量經濟學博士,University of Newcastle(UK) 金融學碩士,主要研究證券價格與市場信息傳導機理,有效市場假說,行為金融學,證券市場風險時變性,股權分置改革對證券市場影響等。

  中國注冊理財規劃師協會專家委員會委員,教材編委會委員,職業培訓師,稅收籌劃師,注冊會計師,注冊稅務師,實戰財務稅收專家。

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