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CFA丨FRM持證人各地政策一覽無余!
來源:未知 2019-08-14 23:43

  中國首都北京市為吸引和鼓勵金融緊缺人才在北京發展的16項政策日前出臺。其中,明確指出對于擁有CFA、FRM等持證資格的,在個人所得稅方面給予優惠待遇并對于來京工作的可辦理調京手續并辦理本市戶口,其子女可在京參加高考,錄取時與北京市戶籍考生享受同等待遇等方面給予照顧和便利等。該政策于2011年2月1日開始以金融街作為試點首先實施。(文章來源—京華時報)

  2016年底起始,中國金融中心上海要打造國際化都市的創新優勢,建立上海國際金融中心地位,從目前的人才需求來看,現在緊缺金融類人才來推動上海金融中心的建設與發展,政府也必須在人才加大福利政策福利扶持。上海市金融工作委員會和上海金融服務辦公室聯合下發,要求印發《上海金融領域“十三五”人才發展規劃》,對于上海金融人才的培養和引進提出要求,對金融人才按能力做出分類。

  繼人民日報在2015-2016年多次推薦中國大學生和在職人士考CFA,這次政府文件中也明確指出,將取得國際權威的資格認證特許金融分析師CFA證書等人才列為上海金融領域“十三五”緊缺人才開發目錄,屬于業務類金融緊缺人才。本次的人才發展規劃是繼上海人才政策改革、人才20條、人才新政30條之后,又一對金融人才的發展要求與價值肯定。

  該規劃預計到2020年,上海金融從業人員達到45萬人左右,擁有特許金融分析師(CFA)等國際資格認證證書達到3.5萬張左右。列入中央和上海“千人計劃”、金才計劃,領軍人才和上海青年金才等計劃的金融人才比“十二五”期間有較大進步。對于目前的在校大學生和在職的CFA考生來說也是一個非常不錯的機遇。

  2015年末,上海的CFA持證人總數只有1421人,其他國際資格證書的數量也不會很多,尤其是CFA資格認證類人才,缺口巨大。

  雖然對金融人才的需求如饑似渴,上海市對于金融人才的要求不僅沒有放松,反而增加嚴格。按照上海金融領域“十三五”緊缺人才開發目錄的資料顯示,研究性金融緊缺人才需要“具有在海內外經濟、金融機構從事金融市場研究的工作經歷;撰寫過高質量的金融市場分析報告并被業內公認,研究成果具有加高的應用性和時間價值,具有國際權威的資格認證證書,具有經濟、金融博士學位或高級職稱。”業務類金融緊缺人才的經歷業績是“具有在海內外金融機構從事投資銀行的工作經歷,有主持一單以上投行項目經驗,得到業內認可,取得國際權威的資格證書(CFA)或具有相關行業的從業資格。”

  在能力要求上,也要對市場熟悉,對金融業務如投資組合、估值、風控、財務分析等具有較強的處理能力。可見對于人才質量的把關很謹慎。

  打造上海國際金融中心地位,離不開對人才國家化的要求,對外,上海要以海外金才計劃等重大計劃為基礎,大家海外高級別金融人才的引進,給予居住、落戶、補貼、教育、醫療等方面的優惠政策,對內,也要鼓勵上海金融人才及全國金融人才考取CFA等具有國際權威的資格證書。

  與此同時,還要重視具備國際視野的金融人才培養,依托CFA等國際權威證書為基礎,打造一批與國際接軌、具有較高培訓能級的金融人才國際化培訓和實踐基地。依據市場發展對人才的需求,培訓中心也在加大這類人才培養的力度。

  為引進和培育30名金融領軍人才、300名金融高級管理人才和1000名金融高級專業人才,打造華南地區金融人才高地。對金融人才將給予10萬到50萬不等的補貼或20萬到100萬的安家費。

  華南地區和深圳市人力資源和社會保障局正式發布了《深圳市人才認定標準(2011年)》,并于2011年1月1日起正式實施。該標準認定特許金融分析師(CFA)、《新財富》“最佳分析師”、金牌董秘、中國IT年度人物獎等分別作為地方級領軍人才和后備級人才,可相應享受住房補貼、子女入學、配偶就 業、學術研修、辦理“鴻儒卡”等高層次專業人才配套政策;并可以申請100平方米公租房或每月3200元租房補貼。(文章來源—深圳市人力資源和社會保障局)

  金融高端人才獎勵包括:落戶天津、就業、住房、子女入學、科研經費、法律援助、人才培訓等方面給予一系列支持政策。領軍人才每人一次性補助30萬元,對高級人才每人一次性補助20萬元。對經審核認定的領軍人才或高級人才,按其繳納的個人所得稅新區留成部分最高給予三年內100%的獎勵,年薪總額以40萬元為上限。

  已列入廈門市緊缺型金融人才行列,可一次性獲得補貼50萬。廈門市高層次緊缺型金融人才計劃暫行辦法規定,鼓勵引進領軍型金融人,對于引進的領軍型金融人才(CFA)給予一次性安家補貼50萬元并享受個人所得稅80%退還(原文出處:廈門市委組織部《廈門市高層次緊缺型金融人才計劃暫行辦法》)

  在成都市政府新聞辦公室舉行的2011年第6次專題新聞發布會上,成都市金融辦副主任梁其洲表示,近日我市出臺了《關于加快我市金融服務外包業發展的若干意見》(以下簡稱《意見》),提出將采取引導金融服務業外包企業聚集發展、鼓勵金融業務外包與承接、加大財稅扶持獎勵力度、加強人才引進與培訓等一系列具體措施,“這意味著成都西部金融中心建設再次提速”。“既要引進高端人才,也要培養中間骨干。”成都市金融辦有關負責人說,金融服務外包企業員工持有CFA(特許金融分析師)、CIMA(特許管理會計師公會)、ACCA(特許公認會計師公會)、FSA(北美精算師)、FIA(英國精算師)等證書,憑3年以上用工合同等證明文件,同樣享受5萬元安家費獎勵。

  對經寧波市金融人才認定專家委員會認定,屬于航運金融、物流金融、離岸金融等緊缺金融專業人才,與用人單位簽訂3年以上服務協議,給予其當年在寧波市金融機構個人所得形成的市級地方財力40%的補貼,最高補貼30萬元,補貼期限為3年。

  金融創業補助:實繳注冊資本50億元(含50億元,以下按此類推)以上的,一次性補助1億元。另外,從50億元至10億元以下也都有不同程度的補助。

  金融人才獎勵:有周轉住房需求的,由機構注冊地所在區(市)政府為其提供人才公寓,并在落戶、配偶就業、子女教育、醫療保障等方面提供便利。

  南京市為了改善人才安居條件,優化人才發展環境,更好吸引和留住各類優秀人才在本市創業創新,出臺了人才安居辦法。其中,持有特許金融分析師(CFA)資格證書且正受聘南京市經國家金融監管部門批準,在南京注冊的銀行、證券公司、保險公司、基金管理公司、期貨公司、信托投資公司、金融租賃公司等經營性總部金融企業或一級分支機構擔任公司副職以上高管人員、首席分析師者(或首席經濟學家)2年以上者;連續3年獲得《新財富》“最佳分析師”,且在我市注冊的證券公司擔任研究團隊成員;獲得北美精算師、英國精算師、澳洲精算師或中國精算師資格證書且正受聘南京市保險公司法人機構擔任總精算師或精算責任人者。在南京注冊,名列清科中國創業投資機構年度排行榜或投中中國最佳創業投資機構年度排行榜前50名機構的核心投資決策團隊主要負責人均可視為C類人才。

  1.申請共有產權房的,面積為120平方米左右,與公有產權人分別持房屋所有權50%份額,在本市工作5年后,仍符合條件的,每年可以原價購買房屋產權份額的10%;

  4.申請租賃補貼的,租賃補貼金額為每月6000元。(原文出處:市政府關于印發南京市人才安居辦法(試行)的通知)

  《齊魯金融之星選拔管理辦法》每年選拔150名金融之星,管理期限4年。在符合選拔條件的情況下,對獲得CFA及FRM等國際通行的金融職業資格認證的金融人才,在評選中會優先考慮。齊魯金融之星在管理期內享有每人每月省政府津貼1000元,津貼每年集中發放一次。

  CFA作為晉江引進的第三類人才,在晉江工作,可享受4000元/月的工作津貼,短期出差累計年工作時間達30天以上的CFA持證人,可一次性享受交通補貼6000元,買房可享受20萬購房補貼,戶口落戶,配偶就業等都有優待政策。(原文出處:晉政文{2015}87號《晉江市人民政府關于加快集聚優 秀人才的若干意見》)

  海南省委七屆四次全體會議5月13日審議通過了《百萬人才進海南行動計劃(2018-2025年)》。計劃中稱,海南省將聚焦在全島自由貿易試驗區和中國特色自由貿易港3大產業類型、10個重點領域、12個重點產業、五網基礎設施建設、生態文明建設、鄉村振興和民生事業需要,積極引進培養使用各類人才。計劃到2020年,吸引各類人才20萬人以上;到2025年,實現“百萬人才進海南”目標。

  今年三月,在西安春季赴京高端人才引進推介會上,西安市公安局再次拋重磅新政,今后面向全國在校大學生僅憑學生證和身份證即可完成在線落戶大西安。簡單地說,在校大學生只要點擊一下手機,就能獲得西安市戶口。西安被大學生們盛贊全國落戶政策最優。西安市的落戶新政一出,僅在3月23號一天,就有8千多人遷入西安落戶。

  今年4月24日,在珠海市人才工作大會上《關于實施“珠海英才計劃”加快集聚新時代創新人才的若干措施 》(簡稱“珠海英才計劃”)正式出臺。

  珠海市計劃成立珠海市安居集團,未來五年籌集不少于30000套人才住房,用于妥善解決各類人才安居需求。被評定的一、二、三類人才則可選擇與政府按各占50%的比例,申請購買珠海市共有產權房,分別為160平方米、120平方米、100平方米,連續工作10年后可無償獲贈政府所持有的50%產權。

  本輪新政可以稱得上是珠海有史以來含金量最高、創新突破最大針對性最強、綜合力度最優的人才政策。

  去年11月23日上午,在鄭州市委市政府舉行的“智匯鄭州”人才政策發布會上,面向全球發出了來自鄭州的“招賢令”:正式公布“智匯鄭州”人才工程“1+N”政策體系,通過生活及購房補貼方式吸引高精尖人才,出臺了鄭州史上最高“含金量”的廣納人才新政:

  對兩院院士等頂尖人才和國家“千人計劃”“萬人計劃”等國家級領軍人才,分別給予500萬元、200萬元獎勵,提供不超過300平方米、200平方米的免租住房。

  實行“零門檻”落戶,專科以上畢業生、職業(技工)院校畢業生,憑畢業證來鄭即可申請辦理落戶手續;符合條件的非鄭戶籍人才購買首套房,可免予提供社保或個稅證明……

  同時,開通綠色服務通道,居留簽證、子女入學、醫療保障等方面提供便捷、高效的服務,解決人才的后顧之憂,真正打造“人才之家”。

  去年,成都、南京、長沙等十來個省會城市都推出了招才引智政策。先是長沙針對高層次緊缺急需人才提出了獎勵補貼等人才新政22條,后來武漢也緊隨其后,不但對大學生落戶實行零門檻,而且租房購房打八折。

  專業上傾向于學習金融數學、金融工程、數理統計及相關專業的碩士生。要求有金融控制敏感性,擅長理性分析,了解金融衍生產品定價理論和模型,掌握對期貨證券、金融及農產品等相關知識。對期貨、證券市場有深入研究的專業人才,更具競爭優勢。

  對于有經濟類、管理類背景的研究生而言,他們所具備的理工科與金融專業雙料背景顯得不可多得。經過系統地學習電子商務專業、計算機科學與技術、電子科學與技術、信息工程、金融、財務管理等課程后,這些人才更具優勢。

  隨著人們手中閑置資產的增加,越來越多的人選擇了投資理財。為提高收益,需要有專業人士進行合理的資產配置,以實現資產的帕累托**效應。讓老百姓在專業人士的指導下享受“組合投資、分散風險”帶來的理財好處,是目前資產負債管理師及助理要做的主要工作。

  專業方面要求系統學過財務管理、會計、金融、理財投資和資產管理組合等相關專業的人才。在這些專業中,對于研究企業債務管理、資產流量等專業方面的人才更是偏愛,因為他們在資產負債管理中更加專業化。另外,取得FRM/CPA或ACCA等相關資格證書,或參加過這些考試的管理會計專業知識者會被優先考慮。

  金融是現代經濟中**魅力和變幻無窮的熱門行業,種類紛繁的金融資產為人們提供了眾多的投資與融資工具。投資銀行作為連接貨幣市場與資本市場的重要通道,將進一步發展豐富和完善我國的直接融資手段。在中國今天出現的全民炒股熱中,各大投行也扮演了“催化劑”的角色。

  專業方面,要求系統學習過金融、投資、法學、法律、金融資產組合管理等專業的金融人才。如果能同時具備人際溝通、客戶管理等管理方面的知識,則更具有競爭優勢。另外,投行對于應聘者在經驗方面的要求較高。投資銀行設置的不少高端職位,一般都優先選擇在同行業公司中具有實踐經驗的高級人才。

  中國的股民越來越多,各大媒體也都開設股評專欄,許多專門從事證券投資咨詢業務的投資管理公司相繼成立。證券分析師的優勢在于,信息渠道暢通,掌握大量的相關信息;有足夠的時間對市場進行系統全面的分析;淵博的專業知識、嫻熟的投資理財技能、豐富的理財經驗,對廣大投資者進行專業指導。

  專業方面要求系統學習過證券分析、證券管理以及金融、財務管理、財務會計等相關專業的碩士研究生,掌握扎實的金融知識,了解證券市場動態,熟悉金融產品。有實踐經驗,具備良好的客戶服務意識,擁有較強的溝通能力和綜合分析能力的人,具有競爭優勢。

  我國保險業已從單一險種銷售轉向組合產品、投資連結和萬能保險產品的營銷,并參與家庭收支理財服務。在理財業務開始成為金融市場產品營銷主流的時期,對保險代理人的知識水平、專業技能和溝通技巧的要求與傳統的業務時期相比有了明顯的不同。

  投資與理財專業、資產評估與管理專業等金融專業和保險業的學生,具備扎實的資產評估基礎理論知識和專業知識的人才會受到優先考慮。保險理財規劃師是一個將保險專業、財務管理與資產評估3個專業集合到一起的職位,目前我國真正獲得保險理財規劃師資格的人并不多。如果對這3方面知識都有很好的理解,就一定會具有很強的競爭優勢。FRM君認為有能力并且希望學以致用的研究生,可以考慮到證券公司去發展。

  中國人財富的持續順利增長,無疑是金融理財師出現和發展的根本原動力。現實告訴我們,中國富裕的人越來越多,居民在滿足基本生活之外,不再滿足于在中國的金融圈子里活動,把眼光投向了一些大牌的外資銀行。

  外資銀行要求具有英語8級或以上水平,能夠順利閱讀金融專業英文資料與案例,并可以用英語呈現出項目解決方案,具備出色的人際溝通能力,能自信、成熟地與客戶交流的人才。一般學習國際貿易和對外經濟貿易的同學更具有競爭優勢。

  金融工程是以現代金融活動為研究對象,以金融創新為核心,綜合運用以數理分析為中心的現代金融理論、工具、技術與方法,創造性地解決金融問題的一門新興金融學科,具有較強的應用性與技術性。“它把工程思維引入金融領域,綜合地采用各種工程技術方法設計、開發和實施新型的金融產品,創造性地解決各種企業面臨的金融問題”。

  要求具有碩士及以上學歷,計算機專業和金融專業背景,可以熟練使用計算機,熟練掌握MATLAB、EXCEL等軟件的復合型人才;能熟練掌握金融時間序列分析和隨機分析理論;能熟練使用統計分析軟件,如SPSS或EViews等;熟悉Var、極值理論以及其他風險分析模型。

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